Вена, 1920-е годы. 9-летняя Мэри живет в коттедже, который полон красивых вещей и одиночества. Братишка Максим, неутомимый проказник, донимает её, а родители, хотя и сильно её любят, очень заняты, чтоб уделять ей достаточно внимания. Мэри тоскует по общению с товарищами а также странствиям. В преддверии Рождества к ней приходит любимый дядя Альберт и дарит деревянную куколку — Щелкунчика. Воображение Мэри оживляет куколку, и она попадает в мир детских грез, где все становится возможным — снежинки-балерины кружатся в танце, игрушки на елке оживают, ну и сама ель преобразуется в целую вселенную, в какой правит хорошая Снежная Фея, так похожая на маму…